در شانگهای و در بحبوحه جنگ چین و ژاپن، یک ماجراجو به نام سندرز که مشغول جمع‌آوری پول از تامین‌کنندگان اسلحه است، عاشق یک خواننده فرانسوی می‌شود.

کاراگاه خبره " شرلوک هلمز " ، دشمن بزرگ خود " جیمز موریارتی " را که در حال برنامه ریزی بزرگترین جنایت قرن است مورد هدف قرار می دهد .

هنگامی که یک مقام برجسته در ضیافتی به افتخار چارلی چن به قتل می‌رسد، این کارآگاه و پسرش لی با هم همکاری می‌کنند تا یک باند قاچاق تریاک را افشا کنند.